港股IPO:中石化炼化 02386.HK

中石化(00386.HK)母企中石化集团分拆的中石化炼化工程(02386.HK)，今日正式展开推介。据其销售文件显示，公司拟发行13.28亿H股，95%国际配售，5%公开发售，另有15%超额配售权。将于本周五(10日)起招股，16日定价，23日挂牌；安排行包括摩根大通、中信证券、瑞银、高盛、美银美林、中金、汇丰、海通、花旗、德银、交银国际、招银国际、中银国际。

文件又显示，目前已引入7名基础投资者共认购3.5亿美元股份，包括中融信托5000万美元、中国海运集团1亿美元、中国航天投资6000万美元、中国航天科技5000万美元、中国出口信用保险5000万美元、中工国际1000万美元，及Albertson Capital 3000万美元。

集资所得净额中的40%用于EPC总承包服务的经营资金，23%将用于在中国设立6个研发中心。同时，当中11%将用于改善海外市场网络， 10%则用作营运资金及一般企业用途，余下的7%及9%则分别用作改善信息系统和购买起重机。

据市场消息指，股份招股价每股介乎9.8-13.1元，不计超配的集资额为130.14-173.97亿元。每手500股，初步估计入场费为6,616.02元。

文件亦显示，中炼化于2011及2012年的盈利分别为33.75亿及33.17亿元人民币。