港股:朗廷酒店投资公司 IPO HK.01270

鹰君(00041.HK)分拆朗廷酒店投资(01270.HK)上市计划于今日展开路演。据朗廷酒店初步招股文件显 示，股份计划以股份合订单位形式独立上市， 计划发行8.52亿股，90%国际配售，10%公开发售。每股份合订单位发售价介乎4.65-5.36元，集资规模约介于39.63-45.68亿元。预期于本周四(16日)至下周三(22日)公开招股，本月23日定价，30日挂牌上市，每手500股入场费2707.01元。联席保荐人为汇丰和德银，其他安排行包括花旗、瑞信 、瑞穗及大华继显。

文件又显示，以招股价中位数5元计算，集资净额约40.79亿元，所得款项88%将用于偿还结欠贷款，余额则用于未来5年酒店资产升级及拨作一般营运资金。

朗廷酒店投资为一个拥有由3家香港酒店组成的投资组合，即朗廷酒店、朗豪酒店及逸东酒店。

于重组及全球发售完成后，鹰君集团于朗廷酒店投资所占股权，将由100%削减至约57.4%。