港股IPO: EPrint 集团有限公司 01884.HK

以网上零售主导的印刷商e-print(01884.HK)集团计划上市，将发行1.25亿股，当中90%国际配售，10%作公开发售。招股价介乎0.78元至1.08元，每手买卖单位为4,000股，入场费4363.55元。将於明日起招股，至本月25日中午截止。股份预计於本月26定价，下月2日公布发售结果，并於12月3日挂牌。

假设不行使超额配股权，公司今次上市计划集资9,750万元至1.35亿元。若以中位数0.93元计价，料所得款项净额为8,970万元，计划37.5%用於扩充产能及印後加工能力，34.7%用於偿还根据融资租约持有的生产机器的银行融资，18%用於扩充门市网络，5.7%用於升级资讯科技基础设施并加强网上自助落单平台，其余4.1%作一般营运资金。

於2011/12/13年截至3月底止年度，公司纯利分别为2288.8万、4191.1万、4261.8万元，复合年增长率为36.5%。截至今年7月底四个月，计及上市费用後纯利为467.8万元。