港股IPO: 雅高矿业控股有限公司 03313.HK

大理石生产商雅高矿业(03313.HK)公布，拟全球发售3.33亿股，其中3亿股国际配售，约3333.4万股公开发售，占比分别为90%及10%，每股招股价介乎2.43至3.03元，每手买卖单1000股，入场费3,061元，集最多11.6亿元，大部份将用新收购永丰矿的资金，股份於今日起招股，本周四中午截止。

集团拟将所得款项净额用作以下用途，所得款项净额约40%为永丰矿的未来资金需求提供资金，包括采购矿山生产设备、建设矿山及其配套设施；所得款项净额约30%为兴建板材加工厂提供资金，预期大部分将用於板材加工厂第一期建设；所得款项净额约10%为扩张销售渠道提供资金，包括租赁及装修我们的零售门店及陈列室、举办年度分销商会议以及品牌推广活动；所得款项净额约10%为有选择性地收购高端优质大理石资源提供资金；所得款项净额约10%用作营运资金及其他一般企业用途。

公司於今次上市引入VMS作为基础投资者，将斥2000万美元入股。股份预计於本月30日主板挂牌。美银美林为是次交易的独家全球协调人和独家保荐人。美银美林及海通国际为是次交易的联席账簿管理人，和联席牵头经办人。