港股IPO: 中国光大银行H股 06818.HK

中国光大银行(06818.HK)公布，将於明日至本周五(13日)公开招股，计划发行50.8亿股H股，95%国际发售，5%公开发售，另设15%超额配股权。

招股价介乎3.83-4.27港元，每手1000股，入场费约4313.04元。计划於本月13日定价，20日挂牌。联席全球协调人为中金、瑞银、大摩及光大证券，联席保荐人亦包括法巴、中银国际、农银国际等。 

以招股价中位数4.05元计算，集资净额约为201.37亿元，全数将用於补充银行的核心资本，提高资本充足率，增强抵御风险能力和盈利能力，支持银行业务发展。 

公司已引入19名基础投资者，认购合共17.44亿美元。中国光大银行招股价为3.83-4.27元，较A股出现溢价。林氏解释，於定价时主要考虑公司内涵价值，可比同业及发行资本环境三方面。目前，该行股本回报率约为24%，他预期上市後仍可保持逾20%。
目前 2013-12-9 光大银行A股601818收盘价2.87人民币。